OBJETIVO
Por meio do nosso conhecimento do mercado financeiro, auxiliar nossos clientes, identificando pontos de melhoria no seu planejamento financeiro, possibilitando o atingimento de objetivo de aspirações de vida.
COMO FUNCIONA
• Levantamento do perfil de investimento, situação financeira atual e objetivos futuros;
• Avaliação do cenário atual e tendência futuras do mercado financeira;
• Elaboração de relatório aderente ao cliente;
• Entrega e explicação do relatório ao cliente, habilitando que ele execute a estratégia proposta.
PRODUTOS
• Relatório de recomendação em formato PDF;
• Reunião de explicação e recomendação com o cliente.
DIFERENCIAIS
• Visão holística do cliente/investidor em relação ao mercado e aspirações;
• Relatórios aderentes ao cenário do cliente/investidor;
• Explicação da estratégia, facilitando sua execução pelo cliente/investidor.